高考加油地产北京成交创年内新高魏家

2020-07-12 10:44

地产:北京成交创年内新高 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

第 周房地产市场总体情况——①第 周(12/8/06—8/12),沪穗深等18重点城市新建商品房周销量整体环比下降4.9%,各大城市间分化较为严重,其中济南、青岛和上海等下跌幅度较大,分别达到24.9%,40.5%和 6.4,而北京、南京和东莞则出现环比较大增长,其中北京增幅达5 .8%,其主要原因是上周北京一共有12个楼盘入市,供应较大,同时近期楼市较火,使新盘去化率均达到70%以上;②去库存化的趋势延续,第 周可售量环比小幅上涨0.2%,但去化周期已跌破10个月,仍处于历史中低水平;③继上上周18重点城市成交均价出现较大结构性上涨后,本周均价有所回落,环比下跌4.9%,拉长周期观察,均价仍保持震荡缓慢上行趋势;④舆论环境仍然较差,国务院督查组在完成地方调查后将政策定调为继续“调控从严”。

最新行业观点——1、总体上板块调整的大方向符合我们6月初发布的下半年策略《“水”涨船高》预期,但调整幅度超预期。

我们在下半年策略中所忧虑的不利因素目前已逐一被印证,但期待的催化剂(比如房价反弹后政府容忍、放松限贷、限购、再融资放开等)却未出现。

2、经济下行,地产板块在配臵选择上仍具比较优势。

①投资、新开工、土地购臵款数据均处在下降通道,表明楼市量价齐升的红利仍未向产业链及地方财政传导,经济走低有望弱化政府进一步加强房地产调控的决心;②由于产业链情况仍在下行,也导致以做相对收益为主的机构资金若减陈小玲记得仓基本面改善较确定的地产板块后,将难觅更具优势的行业进行配臵;③预计投资新开工增速9月见底,且需待11月才能获确认,因提到希望自力更生此地产板块的比较优势至少能持续到11月,若宏观经济下行超政府和市场预期,地产板块的比较优势会更长久和明显。

、调整已较充分、“靴子”正逐步落地、8月调控难出新政。

“量价齐升”伴随政策打压预期引发的6月以来的深幅调整,使板块估值和前期高点相比优势凸显。随着7月底国土、住建两部扔出的“靴子”逐步落地,板块估值水平有望企稳,下一阶段板块有望获得“业绩推动”产生的绝对收益。我们认为6、7月份中央对房地产调控的密集表态及“派出房地产调控督查小组”,或是为再放松银根做对冲。我们预计8月楼市会较7月平淡,根据板块超额收益和基本面背离的“铁”律,此情形下,由于政策压力纾缓,反而对地产股投资有利。

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